So stellen Sie einen Wealth Manager ein
Es ist normal, dass wohlhabende Einzelpersonen und Familien einen Vermögensverwalter haben. Vermögensverwalter unterscheiden sich nicht von anderen Finanzfachleuten, außer dass ihnen normalerweise vertraut wird, dass sie mehr als nur Vermögen verwalten. Einige Funktionen eines Vermögensverwalters sind Steuerplanung und -vorbereitung, Vermeidung von Verlusten, Steigerung des Wachstums, Empfehlung von Finanzentscheidungen und Überwachung von Investitionen. Die American Academy of Financial Management bietet ein Charterprogramm für die Vermögensverwaltung an, das darauf abzielt, Finanzfachleuten die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln, die für die Verwaltung vermögender Kunden und vermögender Vermögenswerte sowie für die Erlangung einer Bezeichnung für die Vermögensverwaltung erforderlich sind. In anderen Ländern der Welt sind diese Manager eine alternative Bezeichnung für die Zertifizierung eines Finanzberaters. Es ist die Erwartung der meisten Personen, bei der Einst...